第四集
杨排长、三班长和几个战士考察冰山哨卡,在冰山哨卡布岗。卡拉去金沙川之前和杨排长告别。
假古兰丹姆和潜伏在塔哈尔城里的特务沙比尔接上头,在沙比尔家里接收发报,真神指示她两个月内务必拿下塔哈尔,保证南北疆道路畅通。假古兰丹姆把消息发给马占江。卡拉来到金沙川,见到莫尼老爷,卡拉的歌声引起了马占江的怀疑。
在塔哈尔城内,牧民们都不敢领回自己的牲口,战士们只好天天帮着放养,有一个老牧民刚刚领回自己的牛,就被特务杀死,这更引起牧民的恐慌。纳乌鲁兹带领群众包围了排部,要杨排长交出杀人凶手,阿訇赶到,劝阻冲动的纳乌鲁兹,说真相总有一天会弄清楚的。
一班长抓到一个特务,据特务交待,他的上司代号山鹰,是个长大胡子的人,县长拜克尔根据这个线索,把城里所有长大胡子的人都抓了起来,包括纳乌鲁兹的父亲尼牙孜,杨排长及时赶到,释放了所有的人并批评了拜克尔鲁莽的行为,杨排长感到形势的严重。
果然,拜克尔的此举激起群众的不满,被抓的群众带领自己的家人和牲口,准备离开塔哈尔,被杨排长劝回。
第五集
民族小学建好了,但教室是空的,只有桌椅板凳,小解放拿着刘芳给的糖果去街上哄小孩子,可是小孩子吃了糖果就跑了,刘芳暗自着急。
假古兰丹姆听纳乌鲁兹说草料就是牛羊的命根子,心生一计,指使特务在牧民的草料场放了一把火,企图制造混乱,结果大火被解放军战士扑灭,一班长带着战士为牧民家重新盖了新房。杨排长和阿訇商量,把莫尼家的草料场暂借给牧民的牲口过冬,阿訇答应,牧民很感激,阿訇从此改变了对解放军的看法。
战士的水井被特务投毒,小解放和很多战士中毒,刘芳找到尼牙孜,尼牙孜拿出一种中草药,为战士们解了毒。
耿中向杨排长传达紧急命令,南疆部分地区有叛乱企图,平叛部队要经过塔哈尔,要杨排长保证部队顺利通过。同时,假古兰丹姆也接到真神的指令,要马占江趁机夺回塔哈尔,马占江部队摩拳擦掌,跃跃欲试。随着解放军顺利经过塔哈尔,平息了南疆的叛乱,马占江也偃旗息鼓。
杨排长和阿訇商量在塔哈尔举办一次叼羊大赛,纳乌鲁兹参加比赛,却输给了三班长,他不服气,开枪打死了和三班长相依为命的大黑。三班长把纳乌鲁兹绑回排部,杨排长却命令他放人。