变形金钢

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　2010年，变形金钢的制造者五面怪出现，阴谋重新夺回塞伯坦。惊破天复活，率领霸天虎继续在宇宙中横行，汽车人在补天士的带领下英勇抵抗，并粉碎了五面怪的阴谋，通过对能源宝的探索，补天士查明了变形金钢的来历——最早是由五面怪创造出来的奴隶机械人，后推翻五面怪并将其赶出塞伯坦。宇宙中出现致命病毒，几乎感染了所有生物。补天士下令全力复活擎天柱，五面怪与汽车人联手修复擎天柱，擎天柱复活后联合惊破天，在最后的时刻借助能源宝的魔力消灭了病毒。惊破天向汽车人提出休战……

分集剧情：
第1集
　　故事开始于宇宙深处，镜头慢慢转向了一个金属星球——赛普特恩。画外音开始讲述赛普特恩的历史：

　　"几百万年以前，在一个名叫赛普特恩的星球上存在着智慧生命。但他们不是我们所熟悉的生命形态。在星球居住着有思维和感情的智慧机械体—变形金刚。变形金刚分为汽车人和霸天虎。残忍的霸天虎们唯一的目标就是彻底统治宇宙，他们计划要消灭热爱和平的汽车人。一场正与邪的战斗席卷了整个赛普特恩，丰富的资源几近匮乏。汽车人们在这性命攸关的时刻勇敢地选择为生存而战”

　　千斤顶和大黄蜂从一个地下出口爬了出来。他们发现了一些能量棒，并准备将他们送往基地（名为Iacon）。在路上，他们遭到了霸天虎红蜘蛛，惊天雷，闹翻天的阻击。他们尽力摆脱了敌人，回到基地。

　　此时此地，声波正在监视着汽车人基地Iacon，他放出激光鸟前去侦察。激光鸟窃听到了擎天柱，爵士，警车和开路先锋的对话，得知他们正准备实施一项能量搜寻计划。声波立即向霸天虎的领袖威震天报告。威震天决定跟踪汽车人，他委托震荡波在他离开时全权管理赛普特恩。

　　汽车人登上了他们的宇宙飞船方舟号(the Ark)出发了，霸天虎们也乘坐暴影号飞船紧随其后。途中，两颗小行星在方舟号前相撞，造成了大量的流星体，汽车人运用激光在流星碎片中剖开一条道路，霸天虎尾随不舍，暴影号的行踪被警车发现，汽车人想再次运用激光摆脱霸天虎，然而能量已经耗尽了。霸天虎把暴影号靠上来与方舟固定为一体，并攻进了汽车人的飞船。激战中飞船航向失去了控制，两艘船驶入了一地球的引力区，方舟带着所有汽车人和霸天虎急速进入大气层，他们坠落在一处火山脚下，变形金刚们开始漫长的沉睡。

　　四百万年过后，火山的一次爆发激活了方舟的主控电脑——显像一号，它放出一枚探测器调查这个星球的情况。探针发现了一架军用喷气机，并将影像传回飞船。显像一号修复了离它最近的一个变形金刚——闹翻天，并使他变形为一架喷气机。闹翻天把威震天的机体拖到显像一号前进行维修，然后两人把全体霸天虎都复原了，霸天虎们野心勃勃地决定洗劫这个星球的能源然后征服宇宙。离开方舟的时候，红蜘蛛向方舟开了一炮和依然沉睡的汽车人表示永别。方舟内，擎天柱的躯体受到震动，正好摔落在显像一号的修复光线下面。擎天柱也复活了！

　　霸天虎们破坏了一个电站，并用站里的钢材建造新的基地。同时，红蜘蛛想要推翻威震天的野心变得越来越明显。

　　镜头再次转向方舟，擎天柱已经修复了所有的汽车人，同时命令探长和飞过山出发探察这个星球并搜寻霸天虎。他们发现了霸天虎的踪迹，探长准备返回向擎天柱汇报，但是飞过山却忍不住向威震天开了一枪。他没击中目标，反而引起了声波的注意，他放出激光鸟追捕偷袭者，探长被打落山崖，掉入山谷，飞过山逃回了基地。他带来了救护车返回救助探长。

　　惊天雷和照相机奉命调查汽车人的行踪，他们把一辆普通的汽车误认为是敌人。声波派出了机器狗发动袭击，霸天虎第一次与人类遭遇了。

　　 钻井平台上，斯派克普拉.威特威奇和他的儿子斯派克正在工作，霸天虎突然来袭。他们抢夺原油并将其制成能量块。汽车人赶到出事地点予以阻止，霸天虎们带着能量块逃走了，但威震天在撤退之前破坏了原油平台使之下沉，汽车人和地球人全部落入水中，燃烧的原油覆盖着整个海面。擎天柱用尽全力拯救了斯派克和他的父亲。

第2集

　　泄漏的原油在海面上熊熊燃烧,钻井台即将沉入水中。为了救出被困的人类，开路先锋用他的重力屏障挡住了火势，千斤顶放出了冷冻泡沫熄灭大火，工人们全部获救了.斯派克普拉和他的儿子斯派克自愿帮助这些友好的异星来客熟悉地球的生活以表示感激之情。他俩跟着汽车人回到了方舟基地。夕阳照耀的山坡上，斯派克在日记上写着这些神奇的机器人的故事，他发现路边丢着一架小巧的卡带播放机（霸天虎的间谍声波），把它带回了基地随手放在一块仪表板上。

　　 基地里，幻影、探长和开路先锋向斯派克展示着令人惊叹的变形技巧和个人专长，探长还带着他外出兜风。回到基地，斯派客正撞见声波和机器狗从显像一号中窃取资料。他赶忙按响了警铃。声波逃了出去，机器狗被汽车人当场捕获。

　　霸天虎基地，声波向威震天报告说舍曼大坝能出产大量能源，威震天的邪恶计划决定了。

　　 轰隆隆钻入了大坝的河底开始制造巨大的潮汐，造成大坝的发电机超负荷运转。爵士和斯派克从显像一号中探知这一异乎寻常的潮讯，立即通知了擎天柱。霸天虎们不顾大坝即将崩溃的警告，疯狂地收集能量块。汽车人及时赶到和霸天虎开战。探长潜入水中找到制造潮汐的轰隆隆，与之展开搏斗。大黄蜂和铁皮利用激光挖掘水渠引开洪水。威震天和擎天柱在大坝顶上遭遇了，他们用流星锤和激光斧大战起来。

　　 河边，轰隆隆跳出水面推倒了斯派克逃离，斯派克的喊叫声分散了擎天柱/柯柏文的注意力，使他跌下大坝，随即被爵士救起。斯派可见探长久久不出水面也跳了进去，并帮把他从石堆中解脱出来。幻影和鲁莽建议汽车人离开地球避免与霸天虎的战斗，但是擎天柱拒绝了，他决定要阻止霸天虎在这里胡作非为。

　　 同时，霸天虎仍在到处抢夺能量。红蜘蛛擅自滥用一些能量块惹怒了威震天，他警告部下他们需要更多的能量离开地球。开路先锋、斯派克和他父亲出发去监视霸天虎的行踪，并且偷听到他们计划是首先袭击巴尔麻晶矿然后再攻占一个火箭发射基地。他们在赶回基地的途中被一群霸天虎阻击，幸好被及时赶到的横炮和飞毛腿所救。

　　 汽车人部队赶到时，霸天虎们已经占领了矿山并开始收集水晶矿石。千斤顶制造了一颗炸弹准备炸毁矿山。斯派科普拉因有矿山工作的经验，当即与大黄蜂一同潜入了矿洞。他们安置好了炸弹，即将离去之时却撞见惊天雷和闹翻天。在外的汽车人久不见他们回来开始担忧，擎天柱不顾众人劝说决定亲自去救援。他停在洞口放出了小滚珠。正在这时，炸弹起爆了！巨大的冲击波将擎天柱推下了山崖……

第3集

　　在上一集里，擎天柱被爆炸的气浪推下了山坡。汽车人冲上前奋力将他扶起，使他的轮胎着地。与此同时，小滚珠从矿脉的爆炸中死里逃生，驶出了山洞。在大家的鼓励中，擎天柱努力地让自己恢复变形能力。汽车人齐心协力在废墟中挖掘，寻找着大黄蜂和斯派克普拉，幸运的是两人躲在一根梁柱下都毫发无损。

　　正当大家认为已经消灭了霸天虎/狂派，为了可以回塞伯坦/斯比顿故乡而欢呼雀跃的时候，霸天虎炸开了山顶，带着夺到的能量离去。铁皮不顾擎天柱的劝阻，明知己方的空中劣势，还试图阻击霸天虎，蓝霹雳紧跟其后，想阻止他冒险。闹翻天变成战斗机型跃至他俩身后射击，铁皮中弹坠入了小湖中，蓝霹雳将他拖了上来，与随后赶到的爵士等将其装入救护车一同驶回方舟基地。

　　方舟前，斯派克正写着日记。探长和幻影看管着笼中的机器狗。探长突然有了个好主意，他想制出一个火箭发射基地的全息图像来吸引霸天虎上钩，擎天柱同意了这个计划。探长假意在关机器狗的笼子前说起火箭基地然后让其逃脱。

　　威震天果然很满意机器狗的汇报，命令霸天虎准备出发。途中红蜘蛛妄图杀死威震天以取得领导权，结果反被他打倒。汽车人准备好了火箭基地全息像等待霸天虎的行动，没料到这个计划早被威震天识破。其霸天虎主力部队已前往真正的发射基地夺取火箭制造飞船。

　　霸天虎全部坐上了飞船并带上了满满一仓的能量块。擎天柱在汽车人中募集志愿者前去阻止威震天，所有的汽车人包括两个人类都志愿前往。

　　发射基地，双方发生一场混战。擎天柱打倒了威震天，然而机器狗从背后扑倒了他。霸天虎迅速撤退到火箭上，引燃了发射器。沮丧的汽车人站在地面上看着飞船无可奈何，擎天柱毫不犹豫的命令横炮将火箭推进器脱下来给他，想飞上去阻止飞船，没料到被击落了。正当大家想不出更好的办法时，他们发现幻影不见了。

　　飞船上，红蜘蛛又将枪口对准了威震天。此时幻影出现击中了飞船的控制中枢，红蜘蛛对幻影射击，反被威震天乘机射中。飞船失去了控制，向地球坠去。幻影及时跳出了舱门，打开了降落伞。霸天虎的飞船坠入了大海，同时汽车人欢庆着勇士的归来。

　　为了表示感谢，地球上的国家愿意帮助汽车人取得足够的能量回到故乡，汽车人开始修理方舟。在海底深处，霸天虎的飞船舱门打开，威震天出现了，他和他的霸天虎还活着……

第4集

　　在赛伯坦上和震荡波一起工作的霸天虎发明了一座太空桥。这座太空桥是用于星际间运输能量块的装置。当斯派克和大黄蜂经过时，太空桥正在进行测试，他们失足掉进河床上，因而被威震天抓住，威震天想利用斯派克做能量运输这项危险工作的引导员。幸而大黄蜂逃脱，最后还带领汽车人回来救斯派克，并阻止了能量体的运输。

第5集

　　斯派克的朋友切普是个残疾的电脑天才，他意外地被卷进了汽车人和霸天虎间的一场斗争里，因为他知道霸天虎想要的一种秘密能量的配方，而在家中遭到绑架。霸天虎企图从切普的脑中分离出这个配方，斯派克和汽车人救出了切普，并在切普的帮助之下打败了霸天虎。

第6集

　　擎天柱在与霸天虎的一次撞击中损坏了一个内部零件，其他的汽车人在切普的帮助下把太空桥运到了赛伯坦，他们在千斤顶的工作室内找到了一个替换零件。为了避免在这个陌生星球上遭到攻击，他们及时地返回，修好了擎天柱并把太空桥炸掉。

第7集

　　霸天虎在北极地区的地下冰层中发现了一块巨大而中空的水晶柱。他们在这块水晶柱中挖隧道，企图从地心汲取热能。但这一举动会使地球被完全冷却下来。在挖掘新隧道时，威震天发现了捷火------赛伯坦的科学家，他已经被埋葬于此数百万年了。捷火复活后极不情愿地加入到霸天虎的队伍中。当汽车人来到北极地带与霸天虎进行对抗时，捷火逐渐认清了他真正的身份所属，并帮助汽车人击败了霸天虎------尤其是他的“老朋友”红蜘蛛------但是为了重新埋没水晶柱和隧道，他只好引发雪崩，最后也被埋没在绵绵的冰雪中了。

第8集

　　在汽车人火山总部的切摩斯发现了一个前人所不知的房间，这里有许多恐龙骨化石，千斤顶和救护车建造了三个能变形成恐龙骨的变形金刚。同时，为了获得无限的电力资源，霸天虎占领了一个巨大的瀑布系统。当机器恐龙完成时，它们简单的头脑却发生了错误。这三个机器发起狂来。考虑到他们太危险了，擎天柱命令把它们关闭并永不开启，当汽车人赶去瀑布阻止霸天虎时，他们遭到了埋伏。千斤顶不顾擎天柱的命令，改进了恐龙机器，而这次的改进取得了实际性的成功，从而帮忙解救了汽车人赶走了霸天虎。

第9集

　　在秘鲁的安第斯山脉上，著名的“能量水晶”被改造成为一种具强大毁灭性的武器。然而，这块水晶实在太强大了，它不仅毁坏了武器的机件，还迫使霸天虎攻击当地的村庄以求新的机件。汽车人赶来阻止他们，捷火试图说服被包围的惊天雷脱离霸天虎并加入汽车人，却失手被擒，并被红蜘蛛所伤。在一名当地女孩的帮助之下，斯派克展开了营救，而捷火在惊天雷的帮助下也赶走了霸天虎并毁掉了能量水晶。

第10集

　　切普用天文望远镜追踪到一块巨大的陨石正坠向地球。他和汽车人到陨石坠落的地方搜集碎片用以研究。后来，威震天研究那些守卫陨石的机器恐龙的程序，利用它们的弱点来改变它们对汽车人的忠心。另一方面，汽车人发现那些碎片是易爆的，当他们返回到陨石撞击地区的地方去处理陨石时，却发现陨石已被霸天虎偷走了。机器恐龙竟出奇地攻击擎天柱，并把它带到霸天虎那里，霸天虎此时正在从陨石汲取能量。千斤顶建造了两个新的机器恐龙，用它们打败了原来的几个，并解救了擎天柱。当汽车人领导人冒着生命危险去救其中一个机器恐龙时，所有的机器恐龙都深受感动并团结起来，与汽车人一起打败了霸天虎。

第11集

　　邪恶的科学家阿科威尔博士和威震天及霸天虎合作，利用他的思想控制装置发明了一支人类奴隶兵。威震天计划利用现存的太空桥技术把塞伯坦送入地球的轨道。因而产生的吸力而造成了巨大的自然灾害——如地震，火山爆发等。而人类奴隶兵则趁机把能量搜集进能量块。然而汽车人 变形金刚无法像对待霸天虎那样对待人类奴隶兵。斯派克普拉是被霸天虎抓获的人类之一，因而他被套上了思想控制装置。他背叛了汽车人，甚至几乎毁了他们。他的儿子斯派克为他的行为感到痛苦可迷惑，在上集的高潮部分，塞伯坦逐渐靠近地球，而自然灾害也开始了。

第12集

　　汽车人们全副武装地去阻止地球上的自然灾害，甚至连机器恐龙都来帮助保护陆地免受海啸的破坏。汽车人得知斯派克普拉被派到塞伯坦去阻止汽车人拯救地球。斯派克恳求擎天柱让他与几个汽车人去解救他父亲。他们偷偷潜入霸天虎在塞伯坦上的总部，发现了思想控制装置的设计。正在这时，他们被斯派克普拉发现了，他发起狂来想要按警钟通知霸天虎！

第13集

　　斯派克和其他人带着设计回到了千斤顶的工作室，千斤顶发明了一个高频率的装置。这个装置可以使控制晶片的电路系统发生故障。他们返回去救斯派克普拉并赶回家，另一方面汽车人一直都无法阻止霸天虎搜集能量块并把它们安放在一艘巨大的宇宙船上。这回他们开始了最后一战，千斤顶及时赶到并解放了人类奴隶兵，为汽车人的斗争清除了道路。在斗争中，威震天开走了宇宙船，汽车人们团结一致在天空之外把它摧毁，剩下的震荡波把塞伯坦撞出了地球的轨道，并把它送进了太空，一切都恢复了正常。但过后他们却发现威震天在爆炸居然侥幸地逃脱了。

第14集

　　红蜘蛛与阿科伟勒博士一起逃到了深藏于山中的实验室里，疯狂的霸天虎在那发现了“能量之源”。这是一种具有高度挥发性的无限能源，威震天赶回来并重新集合了它的霸天虎，跟随红蜘蛛到了那里。这时，汽车人也尾随而来，红蜘蛛给这个“能量之源”装上了计时器，企图炸毁整个地球，红蜘蛛带着阿科伟勒博士一起来到了塞伯坦.他们计划在他的故乡收集由爆炸而产生的能量波.威震天和擎天柱也赶到，经过战斗后他们控制了“能量之源”，并从震荡波处得知红蜘蛛的计划，并切断了计时器。另一方面，红蜘蛛已经把阿科伟勒传送到一部零件机器上去了，因此他只好独自一人回到地球看看出了什么障碍。威震天和擎天柱合力将那威力强大的炸弹推进太空，并在那引爆了，爆炸的威力把红蜘蛛弹回到了地球上，威震天正在等着他呢。

第15集

　　在巴厘岛的丛林里，有三个巨型机器昆虫，他们正在攻击着农场，并把粮食变成他们的油料，汽车人和霸天虎都在警惕着这个新物种，并派人到那边进行调查。汽车人惊奇地发现，这些机器昆虫不仅野蛮而且复制得很快；霸天虎则很快发现了机器昆虫的栖息地，原来这是霸天虎太空船的一部分，在汽车人和霸天虎降落到地球以前，它就被抛弃到地球上了。很明显的，一个相似的重组过程发生了，只不过它们用的不是车和飞机作模型而是用昆虫。威震天企图与机器昆虫联合，利用它们把汽车人阻挡在海湾外，而他自己则从一间炼油厂偷取能量。由于汽车人干预，它们失败了，但能量块却被机器昆虫偷走了。

第16集

　　建筑派是一组建筑车，他们可以变身成为机器人，这回，他们为了威震天所需的一些零部件而攻击一个机密的电力厂，这些零件能造成一台机器，这台机器可以把所有的霸天虎们都变成威震天的样子。后来威震天要与擎天柱来个一对一的决斗，并约定谁输了谁就要带领它的机器人永远地离开地球。同时，邪恶的霸天虎领袖命令建筑派挖进汽车人总部，致使电报员一号没通知到汽车人威震天的计划。擎天柱在决斗中输了，这时机器恐龙收到了主电脑的警告，于是与建筑派进行斗争，汽车人识破了威震天的骗局。后来建筑派组合成了一个巨大的机器人——大力神。探长发明了一个巨型的衍射器，去分散大力神的注意力，从而使得擎天柱能向它开火。最后霸天虎被迫逃到了一个火山裂缝里。

第17集

　　斯派克在一场汽车人和霸天虎的斗争中受了伤，要救他必须进行一项危险性比较大的手术。千斤顶和救护车成功地将斯派克的思想传输到了一个机器人身上，以便让他的思想在他身体进行手术时仍能继续工作。对发生在自己身上的一切无法接受的汽车人斯派克把自己看成了一个科学怪兽，思想传输过程中的副作用使得他变得疯狂起来。威震天成功地影响了汽车人斯派克，并叫他加入到反对汽车人的行列中来。但结果却不如他所愿，手术后，斯派克的思想成功地传回到他的身体中，他又恢复了正常。

第18集

　　霸天虎抓住了变速箱，从他的思想控制中心里取走了一块电路芯片，从而也改变了他的性格，使他甘于为威震天卖命。同时这也使威震天激活了他的“星际探测针”，这个探测针能通过接触太阳来提供无限的能量。擎天柱发现威震天的计算里有一个致命的错误：星际探测针会让太阳在两小时内爆炸并毁掉整个银河系。但是他无法让威震天相信这是事实。汽车人企图干扰星际探测针，最终变速箱通过斗争克服了威震天的控制，并且帮汽车人成功地完成了这个任务。

第19集

　　霸天虎在纽约市庞大的地铁隧道和排水系统中偷偷建立了一个地下基地，接着他们困住了擎天柱并使他失常。他们还将帝国大厦变成了他们的总部，给纽约的市民发出最后通牒：如果不答应霸天虎的条件，就要看着这个大城市毁灭，斯派克和汽车人成功地救出了擎天柱并重新组装了他，然后他们一起打败了威震天和霸天虎，并拯救了纽约这个著名的城市。

第20集

　　自从邪恶的霸天虎用不稳定的能源污染了汽车人的能源供应后，汽车人就变得邪恶起来，开始攻击世界主要的防御中心，而且他们看起来似乎是一心要搞破坏。汽车人的狂乱行为都是受威震天控制的，这样他就可以强占地球新轨道上的太阳能站，有了这个霸天虎就所向无敌了。当然，斯派克和斯派克普拉没有受到影响。另外，爵士和大汉因为外出执行侦察任务而幸运地逃过此劫，斯派克普拉在霸天虎启动太阳能站前想出了解决方法把不稳定的能源去掉，但这个任务必须冒很大的险。

第21集

　　一次汽车人在威震天的新的能源储存站中发动了一场对付霸天虎和机器昆虫的战斗，幻影在这次战斗中受损，他发誓要让霸天虎和机器昆虫相互敌对，他潜入到机器昆虫的总部偷了一些能源块，并故意留下线索陷害霸天虎，当他把偷来的能源块放到霸天虎的储存站时，飞过山发现了他 并把他的恶行告知了擎天柱。同时，幻影的计划生效了，机器昆虫向霸天虎发起了行动要夺回他们的能源块。在行动过程中，幻影被炸弹的脑硬化弹击中。当汽车人赶到时，他们发现幻影已经神经错乱，并且站到了机器昆虫的一边。但他们的到来却促使了两派恶势力再次联合，汽车人成功地毁掉了储存站，抓住了幻影并使他恢复了本来的自己。自此，他不仅对汽车人更加忠心，也开始对飞过山忠诚了。

第22集

　　千斤顶新发明了一个静止器，这项发明能暂时停止分子运动。在汽车人观察这个发明时，铁皮发现有个女孩在门口观察他们，他以为她是霸天虎派来的间谍，于是打算赶走她。后来，威震天带着他的部队潜入，打败了汽车人，并带走了静止器。铁皮觉得非常懊恼，并积极从服务队中退出来。另一方面，千斤顶担心霸天虎会让他发明的装置不停地工作。少了铁皮的汽车人全体出动去抢回装置，但他们遭到了霸天虎的伏击、之前出现过的那个女孩卡莉觉得自己对汽车人现在的困境有责任。她个人单枪匹马几乎快要成功毁掉霸天虎的总部时，却失手被擒。这时，汽车人被静止器冰封了。后来还是铁皮救了卡莉，并和她一起解救了他的伙伴们，最后，他终于意识到汽车人还是需要他的。

第23集

　　应切普的要求，汽车人们答应参加了一个慈善汽车秀，并进行一场表演赛。但他们不知道他们正被激光鸟和声波监视着。威震天带着刚刚研发出来的“司达坦（stasitron）”潜入竞技场，不让汽车人变回原形，切普和斯派克赶回汽车人总部，并碰到了落在后面的其他汽车人，在那里，切普利用他的电脑天分想出了对付“司达坦（stasitron）”的办法。结果，在一个险峻的山边，切普给了霸天虎着实的一击，并帮助汽车人变回人身以及打败了霸天虎。

第24集

　　威震天及霸天虎在海底发现了失落已久的大西洋城，他们和那里的国王纳吉尔结成了个联盟，一起统治地球。汽车人的一支部队发现了霸天虎和大西洋城的联盟，但这时千斤顶却被抓住了。随后大西洋城岛升出了地面，进入波托马克河流域，接着占领了华盛顿。国王纳吉尔用千斤顶来做实验并研发了一种光线麻醉枪，把汽车人给麻醉了。机器恐龙被召集来拯救汽车人，他们毁掉了麻醉枪。随着麻醉枪的消失，汽车人也都恢复了正常。汽车人和机器恐龙联合起来一起打败了他们的敌人，大西洋城最终也沉入了海底。

第25集

　　霸天虎改造了世界上最强大的电脑TORQ三代，因而全世界的机器都在TORQ的控制操纵之下，整个地球变的一团糟。擎天柱和汽车人们很快就注意到地球上的机器和能源站都在往霸天虎的总部传送能源量。通过追踪遥控波的来源，汽车人找到了TORQ。他们意识到，如果不及时切断TORQ与外界的联系，并重编程序的话，不但所有的能量都会传到霸天虎那去，就连他们自己也会被TORQ所控制。汽车人对TORQ发动可攻击，但却发现有一大群汽车和机器在保护着TORQ，而这些汽车和机器都是被派来对付汽车人的。

第26集

　　一个日本发明家展出了他新发明的机器人——夜鸟，霸天虎的出现打断了这次展示会，他们还偷走了夜鸟。霸天虎重新设置了夜鸟的回路，极大地加强了它的力量，并把汽车人设置成为它的敌人。夜鸟潜入汽车人总部偷走了一块很重要的微型芯片，致使天线一号无法工作，汽车人尾随夜鸟进入到沙漠地区，却发现经过霸天虎改造后的夜鸟的武器火力十分强劲。后来由于红蜘蛛的妒疾夜鸟受到了很大的伤害，那块微型芯片也失而复得。最后，夜鸟还是被汽车人安全地送回他的发明者那里了。

第27集

　　威震天发现了一个满布水晶的裂谷，这是一个巨大的能量源，但是一旦接触到这些水晶，汽车人本身的电路就会毁坏。于是威震天把汽车人引到这个致命的裂谷里去。他利用在一次战斗中擎天柱与战友分开的时机，复制了一个擎天柱。很快的，斯派克和其他的汽车人就因为常收到一些奇怪的命令而感到迷惑。他们甚至感到擎天柱性格上的一些微小变化，直到碰上了两个一模一样的擎天柱他们才知道真相。他们用了一系列的测试来分辨他们的真假，后来斯派克被抓，假的擎天柱还鼓励大家要先去找水晶，这时汽车人们才把真的擎天柱分辨出来。

第28集

　　威震天命令建筑派挖掘地球核心以求新的能量来源，他丝毫不顾这一举动会造成地球的爆裂。千斤顶发明了一种新的装置来控制建筑派，并在一次行动中大胆地将这种装置用在他们身上，防止了建筑派变形为大力神。汽车人带着被控制的大力神回到汽车人总部，但他们忽视了一件事情，那就是有一种简单的电子干涉器能令千斤顶发明的装置无法生效。当汽车人尝试与大力神一起阻止挖掘时，威震天使用了干涉器。因为被两股力量在控制着，大力神的电路遭到破坏，他狂乱地四处乱跑。最后，为了重新控制大力神，威震天不得不和千斤顶合作。在最后紧要关头，还是大力神成功地阻止了挖掘。

第29集

　　威震天把机器昆虫带到一颗新星的能源储存站上，他打算利用它们占领这个能源站后在甩掉它们。机器昆虫得知他的诡计后，给声波装了个大脑炸弹，使他成了他们的间谍。同时，汽车人得知机器昆虫会对新星上的能源产生强烈的排斥，最终他们都会爆炸。但是威震天的计划失败了，因为霸天虎都成了炸弹的受害者。汽车人发明了一种特殊的对抗机器，但是这种机器只要在被机器昆虫吞进肚子里才会发生作用。当威震天变成枪型时，擎天柱把对抗机器放进枪筒里，并把它打进炸弹和反冲的喉咙里。斯派克成功地把对抗机器射入到弹片的胸前，防御中心才得救了。

第30集

　　机器恐龙在汽车人总部恶意损坏了一些装置，于是被流放到一个充满史前生物的“失落岛”上。激光鸟发现汽车人到了岛上，并把他的发现报告了威震天。对于岛上那些惊人的能量源，威震天和霸天虎都非常兴奋。于是他们开始去那开采。可是在大都市地区却出现了时光流逝，并伴随着出现了一个巨大的，浑身长毛的怪物，而且还伴随着残忍的卫士。这引起了极大的混乱和恐慌。回到岛上，霸天虎遭到及其恐龙的攻击，但是威震天利用真恐龙把机器恐龙困住，并把它们由悬崖边赶到了焦油陷阱里去。

第31集

　　野蛮的斗士横跨在怪物上，再加上从老西部出来的牛仔的出现，给交通繁忙的市中心地带造成了极大的混乱。只有汽车人才有能力逼它们通过时光流逝回到原来的时空去。这种现象是由霸天虎对“失落岛”过于集中的开发所致的。汽车人赶到“失落岛”并攻击，但是很快霸天虎就占了 上风。这时，机器恐龙安全地逃离，并跟真恐龙和霸天虎进行了斗争。随后使得霸天虎落荒而逃。擎天柱意识到及其恐龙已经认识到与汽车人联合的明智性了。开路先锋把岛屿围起来，并把它当作自己的势力范围永远保护它。

第32集

　　擎天柱发现吊车发明的太阳能塔不太实际，并且难以抵御外敌。但是在滑车的支持下，吊车公然挑衅擎天柱的意见，并继续进行塔的建设。威震天想出了一个邪恶的计划，他派建筑派给那两位汽车人传达信息，说愿意提供能源以供建塔之用。在吊车杰出的监督之下，巨大的塔楼终于建成。接着建筑派就变形为大力神，并很快地将吊车和滑车留住，并可耻地将他们带进了组织。正当威震天准备激活太阳能塔时，汽车人得知了消息并及时地给了大力神一击，使得他们变回了建设派，并驱散了他们，接着他们就跟着霸天虎一起逃跑了。后来吊车和滑车给大家找到了，尴尬的它们也得到了他们的教训。

第33集

　　在一次战斗中打败霸天虎后，红色警报的感知能力和他的听力都遭到了严重的损坏，而且他还得了多疑症，认为消防车很快就要取代他作为安全主管的位置了，他甚至没有通知他的伙伴们将遭到第二次攻击，也不向擎天柱解释他这样做的原因。他的多疑症越来越严重，他甚至认为擎天柱要把它解体了。于是他惊慌地出逃，红蜘蛛利用红色警报的背叛，诱使他说出超级武器的位置。当他意识到他被利用来帮助威震天抓住汽车人和他们的武器时，他感到非常震惊，于是他攻击红蜘蛛，却徒劳无功。不过在战斗中他的电路却恢复了正常，懊悔的他引爆霸天虎的临时基地，并把自己困在里面。他的牺牲帮助汽车人逃脱了，而消防车则冲进火场中去救他的伙伴——红色警报。

第34集

　　在一艘很久以前坠毁的太空船的坠毁的地方，霸天虎发现了在船上有一个特别的能量增强器“塞伯坦之心”仍在工作。威震天得知这个增强器能使他的能量增大几倍之后，就把这个装置装进他的身体内。为了切断这个装置，感知器利用他新发明的变形光线把自己、大黄蜂和大汉缩小，他们秘密潜入威震天的内部系统，并以高速粒子把杂质撞入威震天的体内，并直奔能量增强器。威震天正要毁掉汽车总部，就在这时，小机器人们释放了增强器，并成功逃出了威震天身体。威震天恢复了原状，宇宙飞碟把装置送入太空，接着感知器的超精确光束就在太空中把装置毁灭了。

第35集

　　富裕的沙恩贝格得知霸天虎企图攻击这个城市的太阳能站后，就打算抓住他们，好让自己成名。谁知汽车人却抢先击退了霸天虎，生气的贝格很快就被威震天蒙骗了，并相信他的话，认为是汽车人而不是霸天虎在威胁着地球的安全。稍后，贝格惊讶地发现汽车人在破坏一片油田，并把这一景象拍了下来交给了霸天虎。斯派克得到了那盒录象带，看了之后才发现原来录象带里的汽车人原来都是霸天虎乔装的。但是正当斯派克准备揭露真相时，他被机器狗抓住了。那盒录象带被呈上法庭，汽车人被判逐出地球。可恶的威震天在送走汽车人的飞船上做了手脚，使得汽车人踏上不归路。

第36集

　　在显示屏上看着汽车人的飞船越来越近太阳，并爆炸之后，威震天忍不住开心大笑起来。贝格则却恰恰相反。斯派克把录影带放给市长看，并证明汽车人的无辜。但是这时，威震天却占领控制了整个城市。贝格难过地把汽车人死亡的消息告知斯派克。但谢天谢地，原来在危急之时开路先锋的巨型保护罩救了所有的汽车人。贝格认清了事实，还主动保护斯派克。斯派克普拉和切普的安全，最后的关键时刻，擎天柱带领汽车人及时赶到，并将霸天虎打得落荒而逃。最后，贝格说他已准备好要接受审判了，但汽车人以及其他人类朋友都认为他勇气可嘉。

第37集

　　机器恐龙开始对老是执行汽车人的命令感到厌烦，后来在一场与霸天虎的战争中差点坏了大事。于是他们逃走了。不久后，所有的汽车人都开始失常，原因是汽车人所必须的一种必要元素——塞伯坦素在快速地消散，汽车人的力量越来越弱，情况还在一直恶化。他们发现霸天虎在用太空桥运输塞伯坦素，在地球上诞生的机器恐龙用不上塞伯坦素。他们被派去阻止这次运输，机器恐龙展开了攻击，进入太空桥并被传送到塞伯坦上。可是到了塞伯坦上的机器恐龙根本不愿回到地球上。在毫无办法的情况下，斯派克和卡莉只好通过太空桥到塞伯坦去把机器恐龙和一部分塞伯坦素带回来。可当卡莉和斯派克刚踏上塞伯坦，他们就遭到了震动波的攻击。

第38集

　　卡莉和斯派克避开了震荡波的攻击后遇上了飞标。飞标告诉他们，其他的机器恐龙被霸天虎捉住并被带到机械星球的塞伯坦素堆中去。他们三人排除重重困难到了古塞伯坦文明的废墟。在那他们遇到了更多的困难险阻，到最后还被霸天虎的守卫抓获。他们也被送到塞伯坦素堆去，在那他们还遇上了其他的机器恐龙，但机器恐龙现在已经成了霸天虎的奴隶了。卡莉悄悄地重组了他们，并在太空桥刚打开时带上足够的塞伯坦素离开。震荡波试图阻止他们进入太空桥，但失败了。卡莉一行人赶回地球，他们带回的塞伯坦素及时挽救了汽车人。

第39集

　　由于录音机在播放一场音乐会，汽车人错过了接收信息的好时机以致于让霸天虎偷走了一个强大的信息通信器装置。宇宙飞碟和收音机发现霸天虎在月球上的一个基地，威震天就把通信器安装在这个基地上，并把它的信号调得更强。就在这时他们被抓了。很快，地球上所有的无线电信号都受到干扰，接着又引发了台风、地震和海啸等自然灾害。威震天要地球上的能源储备来交换电波的正常。大力金刚带着斯派克、卡莉、滑翔机和受损的擎天柱成坐火箭到了月球，并与威震天和大火车展开斗争。在斗争中，录音机成功地使通信器超负荷，并清除了地球上的电波干扰，另一方面，大力金刚和恢复了的擎天柱把霸天虎打得落荒而逃。

第40集

　　在英格兰之战中，红蜘蛛、喷气机、轰隆隆和狗被神奇地送到了中世纪，斯派克、滑车和战戟也尾随而至，黑骑士维真把霸天虎当作拥有神奇力量的全副武装的骑士，并招募他们来对付他的敌人红骑士亚星铃。红蜘蛛答应了，并暗地里打算自己统治这个古代世界。但是在一次比武大会中输给了汽车人后，红蜘蛛就绑架了亚星铃的女儿纽梅，并要求亚星铃向他投降以换回女儿，汽车人成功营救了纽梅。后来纽梅和维真相爱了。这促使了两大骑士的联合，最后时间旅行装置又重新把斯派克和其他变形金刚都送回了现在，而红蜘蛛必须面对的是愤怒的威震天。

第41集

　　巨浪在一个美丽的河谷发现了一个金礁湖。他意识到任何机器人只要拥有了这个金礁湖就会变得天下无敌。他害怕金礁湖极其周围的河谷会成为霸天虎争夺的对象，于是他决定不告诉任何人。但是很快的，霸天虎也发现了这个湖并跳入湖中，这使得他们变的刀枪不入。在接下来的一次 小战斗中，霸天虎轻易地打败了汽车人。他们打败了大力金刚并抓获了感知器和浪花。为了弥补他的错失，巨浪救出了汽车人。他们和其他的汽车人在金礁湖边集合，并给他们添上金礁湖里的金漆。霸天虎又发动了攻击，但是这次他们刀枪不入的本领被证明只是暂时的，现在实力得到增强的汽车人很快就击退了霸天虎。威震天为了不让汽车人得到金礁湖，就把它给毁了，巨浪留了下来见证这个尚未成熟的河谷的毁灭。

第42集

　　在土星的卫星泰坦星上发生了一场冲突，发生冲突的双方分别是高级牧师杰罗和反对派领袖塔拉利亚。宇宙飞碟击落了大火车，并降落在泰坦星上。杰罗宣布宇宙飞碟就是天神，但大火车却自称是主要的神，并且在其他霸天虎“神”的帮助下储存了泰坦星上的能源水晶体。塔拉利亚悄悄地在宇宙飞碟身上安装了一条偷听线，结果发现他跟地球上的擎天柱联系上了。擎天柱派出了大力金刚、感知器和爵士去营救宇宙飞碟，但是霸天虎抓住了塔拉利亚相要挟。在大力金刚的帮助之下，爵士和感知器解救了被邪恶的牧师压迫的当地居民，他们还揭穿了霸天虎的身份。霸天虎落荒而逃，泰坦星上于是开始建设新的文明，而宇宙飞碟也恢复并与汽车人一起回到了地球。

第43集

　　轮胎在一次空战中被击落，他被一街头男孩劳尔找到并修理好。劳尔原来是打算把轮胎卖给一个汽车商的，后来他们发现那是个非法汽车商，专门把偷来的汽车卖给霸天虎。霸天虎则把买来的车改造成带有起爆器的普通汽车。不久，几百辆这些机器车涌进城市并威胁着汽车人的安全。劳尔发现在改造厂有一台巨型电脑在控制了这些机器车。他和轮胎带领汽车人到达改造厂展开了斗争，并毁掉了电脑的控制板。机器车停止了工作，改造厂也被吹上了天空。稍后，劳尔与斯派克普拉及汽车人一起把那几百部偷来的汽车物归原主，他还发誓以后不再偷车了。

第44集

　　霸天虎在一个棒球馆中间建造了一座新的太空桥，汽车人赶来营救吓坏了的观众和运动员.这时，太空桥意外地被启动了，汽车人、霸天虎以及大量能量体一起被运到了一个异国星球上.他们来到了一个外星巨人男孩阿朗的卧室里，阿朗把汽车人和霸天虎当成自己的玩具。他的父母把这些机器车带到专家那，这些科学家准备解剖这些“小型”机器车。正在这时，阿朗拿起被困的汽车人跑出了实验室，科学家们追了出去。这时霸天虎趁机逃走，回到阿朗卧室的汽车人准备利用能量光线束返回地球，但霸天虎到来并利用了这束光线。幸运的是，感知器改造了阿朗的玩具火箭船，在告别了他们的巨人朋友后，汽车人们就启程回家了。

第45集

　　宇宙飞碟在一个小行星上得到了一种机器杀虫剂，用来对付机器昆虫。谁知后来他给一棵巨大的机器植物的触丝抓住并在他的船体上留下了一些发光的种子。他逃脱了束缚，并降落到了地球，但食人株很快就在他身上长了出来，并布满了整个河谷。汽车人全体出动去救宇宙飞碟，并得到了机器杀虫剂。这时，威震天警告机器昆虫不要靠近那个河谷，接着他带着霸天虎去毁灭杀虫剂。但是机器昆虫想起以前威震天经常欺骗它们，所以这次它们不相信他的警告并飞到了那个河谷。结果它们被含有机器杀虫剂的食人株抓住了，只有弹片、反冲和炸弹成功逃脱，并和霸天虎一起撤退。汽车人把这些食人株放进一艘宇宙飞船上并把它发射到一个只有机器昆虫存在的星球上。

第46集

　　擎天柱发现建筑派正在挖掘地球轨道上的一颗陨石星，他联系大力金刚来帮忙。大力金刚承认他十分痛恨建筑派，因为以前建筑派背叛了他的友情并加入了霸天虎。擎天柱要大力金刚只身去观察建筑派的挖掘行动。但是刚到陨石星，大力金刚就忍不住报复，他立刻攻击敌人，结果在陨石星上打开了一条很大的裂缝，接着陨石星就像鸡蛋一样裂开一两半，并孵出一个机器生物直飞往地球。这只愤怒的怪物准备攻击地球。意识到这点，擎天柱告诉大力金刚只有他才能把这只怪物引诱回到陨石星上。经过一番自我斗争后，为了地球的安全而暂时把对建筑派的敌对感情先搁在一边。

第47集

　　刚逃出一个异国星球的汽车人被保时抓住了并洗了脑。保时是个赌徒，他想靠变卖汽车人来换取能量，“烟叫”幸运地逃脱了被洗脑的命运。他还帮助保时在赌场摩纳科斯做了一场好交易并得到了保时所需的能量。以此，烟叫换得了他的伙伴的自由，后来烟叫用汽车人作为担保，在赌场与贵族古可尼展开了一场赌博。结果他在赌台上输掉了一切。古可尼用汽车人来对付“毁灭谷”里的野兽。这时，救不了汽车人的烟叫和保时又遭到了古可尼的同谋者喷气机和挽歌的攻击。汽车人的资助者德肯尾随霸天虎来到了摩纳科斯。由于他的干预，霸天虎被迫逃离，汽车人因而得救，已经成了烟叫的朋友的保时也把所有的汽车人恢复了正常。

第48集

　　威震天发明了一种顽皮的生物叫“小精灵”，他们以能量为生，并能自由进出电力装置，使得他们变的混乱。威震天把小精灵放在汽车人总部的进口处，他打算趁着汽车人在忙着对付这些小麻烦时对一块巨大的能量磁石进行测试，这块磁石能将其目标地区的能量吸附过来。汽车人追踪小精灵到了东京，录音机尝试以自己的录音盒困住小精灵。但这些小精灵迅速繁殖，并组成了一支军队。汽车人尝试以电子铁栅引诱小精灵，但是巨型精灵的能量由于超负荷，磁石和巨型精灵都毁掉了。汽车人终于松了一口气。但是还有一些小精灵刚开始时被录音盒困住的，现在又跑了出来，于是他们又开始了一番追逐。

第49集

　　汽车人为了回复一个来自遥远星球的电话而降落，因而躲过了特拉坎人的攻击。特拉坎人受到邪恶的霸天虎电脑的压迫。这时，浪花爱上了霸天虎电脑防御小组的女成员阿拉娜。接下来，汽车人和霸天虎为电脑展开斗争，阿拉娜把汽车人带到了一个安全的海底城市。另一方面，浪花跳进变形金刚井中并重组自己的物质组成，变成了一个人形，以图获得阿拉娜的爱。威震天发现了海底城市，但是他由于接到霸天虎的求救信号而没有发动进攻。原来，阿拉娜给霸天虎电脑装配了新电线去攻击霸天虎，而浪花则引爆了储存的能量，被打败的霸天虎落荒而逃。特拉坎人得到了解放。对自己的人形感到失望的浪花重新恢复了机器人的形状，而阿拉娜则告诉他说那怕他们有所不同，但她依旧爱他。

第50集

　　闪电、大火车和红蜘蛛联合起来，冰封了威震天并免了他的职，因为被另外两人出卖，红蜘蛛也被冰封了。于是为了正做霸天虎的领袖，闪电和大火车你争我斗起来。闪电占了一个足球场作为自己的总部，而大火车则控制了一队机车。紧接着的炮击和洪水使整个城市陷入一片混乱。在闪电的命令下，建筑派包围了体育馆，并把汽车人引来困在里面。另一方面，由于洪水涌入地下室，威震天和红蜘蛛身上的冰融化了。他们发现霸天虎成员在为领导的位置而自相残杀，威震天制服了其他所有人。而汽车人此时也意识到了擎天柱叫大家别介入的命令是正确的了。